在实际投资中，投资者需要做好仓位管理。巨丰投顾赵喜龙表示，做好仓位管理，客户的资金使用能更灵活，因此有更多的资金去投资其他股票，比如当其他领域出现优质个股时，客户就能抓住机会，投资优质个股。

为投资者创造更多的价值

问：是什么激发您从事投资顾问工作的？

答：自从2009年我踏入投资顾问行业，与众多客户接触后，我深感散户投资之不易。许多投资者在股市中遭受重大亏损，这让我深感痛心。因此，我立志要深入研究股票投资，为散户提供专业的投资建议，帮助他们树立正确的投资理念，从而实现财富的保值增值。我希望通过我的努力，为投资者创造更多的价值，同时也实现自我价值。

问：请问有没有一些独特的经历？

答：2012年对我来说是一个重要的转折点。在那一年，我毅然决定深入研究投资技术。接下来的两年多时间里，我在家专心阅读和学习，努力掌握投资所需的各种知识。然而，当我亲身投入投资实践时，我深刻体会到了投资的巨大难度。我发现，投资不仅需要广博的知识，还需要在面对盈亏时保持平稳的心态，这确实是一项巨大的挑战。我深刻理解到，做到知行合一在投资中是多么地不易。在这个过程中，我经历了大量的试错，不断从错误中吸取教训，逐步完善了自己的投资体系。这段独特的经历对我的投资理念和方法产生了深远的影响，使我更加成熟和自信。

问：您在投顾服务过程中遇到的困难是什么？

答：在提供投顾服务的过程中，我面临了许多挑战。首先，投资本身需要极大的耐心，要求投资者能够长期持有优质的公司并等待其合理成长。然而，很多投资者往往心态急躁，追求短线快速获利。这就要求我们不断耐心地与客户沟通，言传身教，使他们真正理解价值投资的意义，并学会让资产慢慢增值。

此外，知行合一在投资中是一个巨大的挑战。很多投资者虽然理解价值投资的理念，但在实际操作中却难以坚持。他们往往急于求成，想要立即看到收益。当优质个股在卖出后出现上涨，或者在回调过程中，客户可能会失去信心，不愿继续持有。这种情况下，我们的服务压力会显著增加。

为了克服这些困难，我们不仅需要提供专业的投资建议，还需要关注客户的心理变化，引导他们建立正确的投资心态。这样，我们才能帮助客户在复杂多变的市场中稳健前行，实现长期的投资成功。

言传身教 知行合一

问：您的服务内容有何独特之处？

答：我的服务特色在于言传身教，我将我所学的知识详尽地传授给客户，确保他们能够充分理解和消化投资策略。我善于帮助客户逐步建立起自己的投资体系，培养他们独立分析个股背后公司基本面的能力。同时，我也会强调仓位管理的重要性，指导客户进行更科学的投资，从而在市场中获得理想的收益。

问：请举例说明一个成功的服务案例，并讲一下是什么因素促成了这些成功？

答：我曾服务过一位客户，他的账户在我们的陪伴式投顾服务下实现了持续增长。最初，他的账户处于亏损状态，但通过我的专业指导和建议，他逐渐建立了对市场的全新认知，并形成了自己的投资体系。即使在市场波动较大的情况下，他也能在我的引导下挖掘出新的投资机会。

这个成功案例的关键因素主要有两个方面。首先，我所提供的投资策略具有很强的操作性和科学性，这为客户的投资决策提供了有力的支持。其次，客户的执行力非常强，他能够严格按照我所提供的策略进行操作，并且保持非常理性的心态。面对股市的涨跌，他始终保持冷静，没有任何情绪波动，这使得他在投资过程中能够更好地把握机会，实现账户的持续增长。

重视仓位管理 永远不满仓

问：在帮助客户管理投资风险方面，您采取了哪些策略？这些策略在实际操作中的表现如何？

答：我在服务过程中有两个服务技巧：第一个是强调仓位管理，永远不满仓、不重仓，手中留有一定资金，在股票回撤或者意外下跌的时候加仓或者抄底。第二个是分散投资，买几只个股，将风险分散化，使资金实现循环利用。

这些策略在实际操作中的表现比较好，其一，做好仓位管理，客户的资金使用能更灵活，因此有更多的资金去投资其他股票，比如当其他领域出现优质个股时，客户就能抓住机会，投资优质个股。其二，客户能够实现风险对冲。当客户所持的个股中出现亏损的情况，由于他进行了分散投资，亏损也不至于太过严重，其他个股的收益大概率可以平衡亏损。此外，当客户所持个股在某段时间都表现良好时，那么客户就可以获取叠加的市场收益。

问：您对给投资者有什么祝福？

答：近两年市场经历了连续下跌的熊市，市场接近底部，2024年会是比较不错的投资年，很多连续下跌的个股有反弹的趋势，祝愿大家在接下来的行情中能够把握住机会，获取较好的收益。投资者需要保持耐心和信心，因为耐心与信心是投资成功的两大基石。

问：2024年您看好的机会是什么？

答：2023年8月底，随着政策底的出现，上市公司回购力度加大，社保资金和保险资金开始入场，2024年大盘会有震荡反弹的机会，我对2024年的市场保持乐观态度。我们可以在3000点下方积极挖掘优质的上市公司，耐心持有并等待上涨。行业方面，我比较偏好医药、消费及汽车零部件，目前医药及消费调整比较充分，并且有很多资金开始抄底医药和消费。汽车板块方面，未来新能源是主要赛道，与之相关的汽车零部件公司具有成长性，所以我也比较看好汽车零部件板块的投资机会。

（作者：巨丰投顾高级投资顾问 赵喜龙 执业证书：A0680619090002）